Poradce vidí všechno hned u klienta.
Dnes poradce u klienta sesbírá smlouvy a výpis z účtu, odjede do kanceláře a týden hledá, co by šlo líp. S Alfredem to vidí na místě — a může pomoct hned.
Dnes
Schůzka, sběr smluv a výpisu, návrat do kanceláře, ruční procházení položek, druhá schůzka za dva týdny.
S Alfredem
Schůzka, nahrání smluv a výpisu, Alfred během minuty ukáže skutečnou situaci klienta a kde se dá ušetřit. Návrh řešení ještě u stolu.
Zkuste to sami: kde klientovi utíkají peníze?
Alfred říká:
Označte řádky, kde podle vás utíkají peníze.
Alfred to zmíní jemně.
Ušetřeno 86 400 Kč ročně. Alfred to vidí hned u klienta.
Chci Alfreda Financeukázková data
Co Alfred najde
Zbytečně drahé závazky
Leasing auta za cenu, která neodpovídá trhu. Hypotéka, která jde refinancovat.
Výdaje, které klient nevidí
Cigarety, alkohol, zapomenutá předplatná. Ne proto, abychom kárali — aby bylo z čeho stavět.
Co chybí
Pojištění invalidity, rezerva, spoření pro děti. Alfred navrhne priority podle situace, ne podle katalogu.
Celý obraz
Příjmy, závazky, pojištění a cíle na jedné obrazovce. Poradce vidí, klient rozumí.
Jak to funguje
-
Poradce si založí profil.
-
Přidá klienta a nahraje jeho smlouvy a výpis.
-
Alfred ukáže skutečnou situaci a možnosti. Poradce vybere, co klientovi nabídne.
Pro koho
Finanční poradci a poradenské firmy, které chtějí klientovi pomoct na první schůzce, ne na třetí.
Chcete Alfreda Finance pro svůj tým?
Zavolejte nám a řekněte, co ve firmě děláte ručně nebo po paměti.